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一個月內資本大佬A股瘋狂掃貨近800億



圖片來源:視覺中國

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險資跑馬圈地 超千億資金佈局30股





















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    12月,市場相對進入瞭盤整走勢,相對應的,是以險資為首的資金大佬們突然一股腦的大肆掃貨,還頻頻高調舉牌。12月8日,安邦連續舉牌萬科(000002.SZ)、同仁堂(600085.SH)和金風科技(002202.SZ),富德生命人壽持股浦發銀行達20%等,無一不是大手筆。11日晚間,金融街(000402.SZ)、歐亞集團(600697.SH)、大商股份(600694.SH)也披露瞭安邦保險旗下機構增持股份的情況。

    界面新聞整理瞭近一個月A股市場發生的重要股東增持行為。從11月9日起到12月12日,全市場共有315傢公司被重要股東凈增持,其中上證主板93傢,深圳主板44傢,中小板111傢,創業板68傢。增持總共耗資789.35億元,其中萬科A和浦發銀行增持涉及的資金就占瞭全市場總資金額的74.29%。

    在統計時段內市場掃貨花費金額排名前十的公司中,浦發銀行被富德生命人壽增持瞭10%的股份,萬科A、金風科技、同仁堂、金融街、大商股份均由安邦旗下保險公司包攬,中青旅花落陽光人壽之手,泰禾集團和康美藥業被公司高管或者大股東關聯人增持,廣東電子信息產業集團則通過大宗交易平臺接瞭佛山照明靠近5%的股份。



    從凈買入股份占公司總股本比例角度來看,界面新聞統計結果是,共有11傢公司被增持股份超過5%舉牌線,其中萬科A被增持瞭14.2%,進而造成大股東由華潤股份易主為安邦系及其一致行動人。在這份榜單中,除瞭險資繼續唱主角外,也有一些私募、信托計劃甚至是個人走上前臺。黔源電力、天興儀表被宏道投資和新價值大舉增持舉牌;海南椰島被東方財智借由恒贏計劃不斷增大持股比例;北京城鄉則被自然人孫敏舉牌,P2P平臺東方銀谷隱現身影。



    從上述梳理可以看出,在這一波增持大潮中,保險公司增持的個股主要以低估值、強大的資產重估價值、以及高現金流為特征。這些價值股對保險公司巨額資金投入來說,保證本金安全的概率是比較大的,其次,通過增大持股比例並爭取董事會席位,也有機會通過影響董事會的股利分配,進而獲得相對穩定的投資回報。

    但是從另一個層面看,7月8日保監會發佈的《關於提高保險資金投資藍籌股票監管比例有關事項的通知》是7月股市觸底後保險資金不斷增持舉牌的重要原因。上海證券報發文對險資增持藍籌股的原因做瞭推測和分析,放寬保險資金投資藍籌股監管比例,對過去受制於資產規模的中小型保險公司,意味著舉牌實力將大大提升。另外,新的保險監管體系“償二代”規則實施前,保險公司考慮償付能力充足率水平的考核標準,會更有動力將配置藍籌股取代中小創股票,來改善償付能力。

    在舉牌增持的隊伍的另一端,私募、主要股東也在用這種方式進行著可能性的資本運作準備。資本方選定大股東持股比例不高、或者標的主營業績不突出的標的,通過增持股份靠近公司核心管理層,可能運用自身的資源優勢,引導公司收購資產或資產重組,以對殼公司進行資本運作,從而獲得較高的投資回報。在上述榜單中的北京城鄉、海南椰島都有這種可能。

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    新聞來源http://finance.qq.com/a/20151216/014940.htm


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